تراجع الودائع: ما هو وكيفية التعافي منه

في سوق الفوركس ، كما هو الحال مع أي سوق مالي ، يواجه المتداولون سلسلة من التحديات. أحد التحديات البارزة هو تراجع الودائع. إنه جانب متأصل في التداول ، وسيختبره كل متداول تقريبًا. في حين أن البعض قد يواجه التراجع بشكل متكرر أكثر من البعض الآخر ، إلا أنه موقف لا مفر منه للجميع. إن إدراك حتميتها والاستعداد لها ذهنيًا أمر بالغ الأهمية. علاوة على ذلك ، من الضروري وجود استراتيجية محددة مسبقًا للتعافي من هذه النكسات ؛ وإلا فإنك تخاطر بمحو وديعتك بالكامل.

ما هو التراجع؟

يشير التراجع إلى انخفاض قيمة الأصل في نقطة زمنية محددة. ببساطة ، يمكنك فتح مركز ، على سبيل المثال أمر شراء ، ولكن بدلاً من ارتفاع السعر ، يبدأ في التحرك ضدك. مع انخفاض السعر ، تنخفض معنوياتك أيضًا ، بينما تشاهد انخفاض رصيد حساب التداول الخاص بك.

ما الذي يمكن فعله لتجنب مثل هذا السيناريو ، أو على الأقل تقليل آثاره الضارة؟ تقدم الأدلة المنشأة التوصيات التالية في هذا الشأن:

1- تقييم استراتيجيتك: ربما لم تأخذ في الحسبان مواقف معينة في السوق. اختبر استراتيجيتك على حساب تجريبي. إذا نتج عن ذلك خسائر ، حدد الأسباب وقم بإجراء التعديلات اللازمة.

2- إدارة المخاطر: لا تخاطر أبدًا بجزء كبير جدًا من وديعتك. يُنصح عمومًا بعدم المخاطرة بأكثر من 1-2٪ (و 5٪ على الأكثر) من إيداعك في صفقة واحدة.

3- استخدم أوامر إيقاف الخسارة: ضعها في نفس الوقت مع فتح مركز. ستغلق هذه الأوامر تلقائيًا صفقة خاسرة بمجرد الوصول إلى مستوى خسارة معين.

4- التنويع: وزع استثماراتك عبر أدوات مختلفة لتقليل المخاطر الإجمالية لمحفظتك.

5- لا تتوقف عن التعلم: يتطور السوق دائمًا. وبالتالي ، يجب على المتداول تحديث معلوماته باستمرار ، والبقاء على اطلاع بآخر الأخبار ومراقبة تحليل السوق.

6- ابق هادئًا: إذا وجدت نفسك في حالة تراجع ، فإن أول شيء وقبل كل شيء هو أن تظل هادئًا. يمكن أن يؤدي الذعر إلى اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤدي إلى تفاقم وضعك أكثر.

ما الذي يجب على المتداول فعله أثناء التراجع؟

جميع النصائح الست المذكورة صحيحة ومفيدة للغاية. ومع ذلك ، كما هو مذكور في بداية المقال ، يعتبر التراجع ظاهرة حتمية في سوق الفوركس ، والتي سيواجهها كل متداول عاجلاً أم آجلاً. المفتاح هو أن تكون مستعدًا لذلك وأن يكون لديك خطة عمل واضحة مطبقة لمثل هذه السيناريوهات. دعونا نفكر في ثلاث طرق ممكنة.

1- أبسط طريقة هي إغلاق الصفقة وتثبيت الخسارة. هذه الخطوة مباشرة بالفعل ، لكنها صعبة نفسيًا - ماذا لو ، بعد أن أغلقت المركز ، انعكس السعر في مصلحتي؟ بعد ذلك ، كان بإمكاني تحقيق ربح! واحد جوهري في ذلك! الجشع البشري قوة مؤثرة. يتم التغلب عليها بمساعدة أمر إيقاف الخسارة المحدد مسبقًا. ومع ذلك ، تظهر التجربة أن الجشع لا يزال قادرًا على الانتصار هنا. عندما يواجه بعض المتداولين مثل هذا الموقف ، يستمرون في تحريك أمر إيقاف الخسارة الخاص بهم بعيدًا عن نقطة دخولهم. لا يستخدم الآخرون هذه الطلبات على الإطلاق ، ويفضلون المقامرة والبنك على الحظ. بعد كل شيء ، هناك سبب للقول المأثور ، "لا مخاطرة ، لا شمبانيا."

2-  وهكذا ، يظل مركزك مفتوحًا ، ويستمر السعر في التحرك ضدك ، مما يزيد الخسارة الحالية مع كل دقيقة تمر. في مثل هذه الحالات ، يلجأ بعض المتداولين إلى الخيار رقم 2: يفتحون مركزًا في الاتجاه المعاكس (ليس بالضرورة على نفس زوج العملات) ، مما يؤدي بشكل أساسي إلى التحوط من مخاطرهم. في المصطلحات المهنية ، يُشار إلى هذا أيضًا باسم "القفل" أو "القفل". ومع ذلك ، هناك تحد جديد ينشأ هنا. من خلال قفل مركز بهذه الطريقة ، فأنت تحدد مستوى الخسارة الحالي فقط. بغض النظر عن كيفية تقلب عروض الأسعار الخاصة بالأزواج الأساسية والتحوط بعد ذلك ، تظل الخسارة ثابتة. لتقليلها (أو حتى تحقيق ربح) ، يتعين على المرء أن يختار اللحظة الأكثر فائدة لإغلاق مركز واحد ثم الآخر. ومع ذلك ، فإن تحقيق هذا يمثل تحديًا ، حتى بالنسبة للمتداولين المتمرسين.

3-  بصرف النظر عن الخيارين المذكورين أعلاه ، هناك أيضًا طريقة ثالثة: نهج مارتينجال ونسخته الأكثر تقدمًا ، والمعروفة باسم "متوسط المواضع". تم استخدام هذه الطريقة من قبل مئات الآلاف من المتداولين في ملايين المواقف المختلفة. تم دمجها في العديد من استراتيجيات التداول لكل من التداول اليدوي والآلي باستخدام روبوتات المستشارين الخبراء. بالنسبة للبعض ، فقد أدى إلى النجاح ، بينما أدى بالنسبة للآخرين إلى خراب مالي كامل. كانت المناقشات حوله مستمرة لسنوات عديدة. ولهذا السبب بالذات ، سنوليه اهتمامًا خاصًا.

مارتينجال: إنه ليس لقبًا

ظهر مفهوم مارتينجال في نظرية الاحتمالات بين عامي 1934 و 1939. ومع ذلك ، فإن تاريخ هذه الطريقة أقدم بكثير. يشير مصطلح مارتينجال إلى فئة من استراتيجيات الرهان نشأت في فرنسا في القرن الثامن عشر واكتسبت شعبية هناك. تم تصميم أبسط هذه الإستراتيجيات للعبة حيث يربح اللاعب الرهان إذا هبطت عملة معدنية رأسًا على عقب وخسرت إذا هبطت ذيولها. (على غرار المراهنة على الأسود أو الأحمر في لعبة الروليت). تضمنت الإستراتيجية على اللاعب مضاعفة الرهان بعد كل خسارة. لذلك عندما يتحقق الفوز أخيرًا ، فإنه سيعوض جميع الخسائر السابقة ويحقق ربحًا يعادل الرهان الأولي.

وفقًا لقانون الأعداد الكبيرة ، فإن احتمال هبوط العملة المعدنية على الرأس أو الذيل (أو الأسود والأحمر في لعبة الروليت) يقترب من 50٪. لذلك ، نظرًا لعدد لا حصر له من الرميات ، ستؤدي استراتيجية مارتينجال في النهاية إلى فوز اللاعب. لكن هذا يفترض أن اللاعب لديه ثروة لا نهائية ولا حدود لحجم الرهان الواحد. ومع ذلك ، لا يمتلك أي لاعب مثل هذا رأس المال ، ويمكن للنمو الهائل في الرهانات أن يؤدي إلى إفلاسهم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل واحدة من أطول الشرائط المتتالية في لعبة الروليت في عام 1943 في كازينو أمريكي ، حيث ظهر اللون الأحمر 32 مرة على التوالي. احتمال حدوث ذلك ضئيل للغاية ، لكنه حدث بالفعل. إذا كان الرهان الأولي للاعب 1 دولار ، فإن الرهان الثاني والثلاثين ، بعد المضاعفة المستمرة ، سيكون 2.147 مليار دولار! وستكون المكافأة على هذا مجرد دولار واحد تافه.

المتاجرة بالشراء المتزايد أو المراكز المتوسطة

في فوركس ، يتشابه مبدأ طريقة مارتينجال: بعد كل صفقة خاسرة ، يزداد حجم الصفقة التالية. إذا كانت الصفقة التالية هي أيضًا خسارة ، فإن حجم المركز يتضاعف مرة أخرى ، وهكذا ، حتى تحدث صفقة رابحة ، والتي يجب أن تعوض نظريًا عن جميع الخسائر السابقة. من المفهوم أن مثل هذه الطريقة التبسيطية تؤدي غالبًا إلى كوارث مالية ، ومن هنا تأتي الحاجة إلى التنقيح. أحد هذه التحسينات هو التداول بمتوسط المركز.

مثال: لنفترض أن متداولًا اشترى أصلًا معينًا عند 1.2000 ، وتوقع أن يرتفع. ومع ذلك ، بدأ السعر في الانخفاض ووصل إلى 1.1900. إذا كان المتداول واثقًا في تحليله الأولي ويعتقد أن السوق سيتحول قريبًا لصالح مركزه ، فيمكنه شراء دفعة أخرى من هذا الأصل بالسعر الحالي البالغ 1.1900. هذا يعني أن متوسط سعر الدخول سيكون 1.1950. لكسر المركز ، يحتاج سعر الأصل فقط للوصول إلى هذا المستوى ، وليس 1.2000 الأولي.

ومع ذلك ، تطور الفكر التجاري ، وبمرور الوقت ظهرت إصدارات أكثر تعقيدًا بكثير ، وكثير منها أساسي للتداول الخوارزمي باستخدام المستشارين الخبراء. وفقًا لهذه الاستراتيجيات ، تفتح التداولات الجديدة على مسافات متفاوتة عن بعضها البعض ، بناءً على نتائج التحليل الفني ، اعتمادًا على الإشارات من مؤشرات الاتجاه المختلفة والمذبذبات ، ومستويات فيبوناتشي ، وخروقات مستوى الدعم / المقاومة ، وتحليل الموجات ، وما إلى ذلك. وفي الوقت نفسه ، لا يتم مضاعفة حجم المركز اللاحق (حجم اللوت) ببساطة ولكن يتم حسابه باستخدام صيغ معقدة للغاية. تأخذ هذه الخوارزميات أيضًا في الاعتبار الأرباح المرغوبة ، ودرجة مقبولة من المخاطر ، والعديد من المعلمات الأخرى.

اختيار المتغيرات هنا لا حصر له. لكن المبدأ الرئيسي يظل كما هو: إذا فتح المتداول مركزًا وتحرك السعر ضده ، فإنه يفتح مركزًا آخر (ثم آخر وآخر) في نفس اتجاه المركز الخاسر الأول ولكن بحجم أكبر. يتم ذلك بحيث عندما يتحول السعر لصالحهم ، يمكنهم كسر التعادل أو حتى تحقيق ربح. هذه هي الميزة الأساسية والوحيدة لهذه الاستراتيجيات. بعد ذلك ، من الضروري سرد المخاطر الرئيسية:

1-  إذا استمر السوق في التحرك عكس مركز المتداول ، فسوف تتسارع الخسائر بسبب زيادة حجم الصفقات المفتوحة.

2-  حتى سلسلة قصيرة من التداولات الخاسرة يمكن أن تؤدي إلى سحب كبير للإيداع. يتناقص مستوى الهامش المتاح ، مما يزيد من مخاطر إغلاق الصفقة الإجباري من قبل الوسيط عند الوصول إلى مستوى التوقف.

3- يزداد الضغط العاطفي والنفسي على التاجر كلما أصبحت الخسارة أكثر وضوحًا.

4- يجب على المرء أيضًا أن يأخذ في الاعتبار ظواهر مثل "البجعة السوداء": حركات السوق الحادة وغير المتوقعة التي يمكن أن تدمر أي استراتيجيات تداول ، حتى وإن كانت مدروسة جيدًا.

هذا هو السبب في أن المتداولين المتمرسين يوصون بالحد من عدد المراكز الجديدة لأن السوق قد لا ينعكس. من الضروري أيضًا حساب المخاطر مسبقًا والاستعداد عقليًا ، والتغلب على الذات ، وإغلاق المراكز الخاسرة في الوقت المحدد. يجب أن تكون كل خطوة نتيجة قرارات مدروسة جيدًا. تذكر: في التداول في الأسواق المالية ، تؤدي الإجراءات المنطقية إلى النجاح ، بينما الإجراءات الاندفاعية هي طريق مباشر للخسائر.