زوج اليورو / الدولار الأمريكي : الوضع يزداد سوءًا في الاتحاد الأوروبي ، يتحسن في الولايات المتحدة
- قام زوج اليورو / الدولار الأمريكي بتحديث أدنى مستوى له خلال 20 عامًا في 28 سبتمبر ، حيث وصل إلى 0.9535. تبع ذلك تصحيح ، واقترب الزوج من مستوى التكافؤ يوم الثلاثاء 4 أكتوبر ، مرتفعًا إلى 0.9999. ومع ذلك ، فإن سعادة المضاربين على الارتفاع لم تدم طويلاً ، تلاها انعكاس آخر نحو الهبوط وخط النهاية عند 0.9737.
إذا حكمنا من خلال الإحصاءات الاقتصادية الكلية ، فإن الميزة ستبقى إلى جانب الدببة لفترة طويلة قادمة. وفقًا لأحدث البيانات ، انخفض مؤشر نشاط الأعمال في قطاع الخدمات (ISM) في منطقة اليورو من 49.8 إلى 48.8 نقطة. انخفض مؤشر مشابه في الولايات المتحدة أيضًا ، ولكن أقل من ذلك بكثير: من 56.9 إلى 56.7 ، وفي نفس الوقت تبين أنه أعلى من المتوقع عند 56.0 نقطة.
الأمور أسوأ في ألمانيا: هذه القاطرة لاقتصاد المنطقة ، بدلاً من دفع القطار الأوروبي إلى الأمام ، بدأت في سحبها إلى الوراء. وانخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات من 47.7 إلى 45.0 نقطة ، في حين انخفض المؤشر المركب من 46.9 إلى 45.7 نقطة.
تشير بيانات أغسطس عن التجارة في ألمانيا أيضًا إلى مشاكل خطيرة. زادت الواردات بنسبة 3.4٪ ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف التوقعات البالغة 1.1٪. ونتيجة لذلك ، انخفض الفائض التجاري للبلاد من 3.4 مليار يورو إلى 1.2 مليار يورو.
تشير حالة الاقتصاد الكساد هذه على خلفية استمرار التضخم إلى خطر الركود التضخمي في منطقة اليورو. الزيادة في أسعار الطاقة تضيف إلى السلبية. ومن المرجح أن تستمر ، حيث قررت دول أوبك + خفض إنتاج النفط بشكل جدي. تذكر أن هذه الأسعار كانت من أقوى العوامل المسببة لموجة التضخم العالمية. عامل سلبي آخر هو قرب دول الاتحاد الأوروبي من مسرح العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية ، خاصة وأن الرئيس الروسي ف. بوتين يهدد باستمرار باستخدام الأسلحة النووية.
الوضع في الولايات المتحدة أفضل بكثير ، مما يساهم في تعزيز العملة الأمريكية في جميع المجالات. البلد بعيد عن الجبهة الروسية الأوكرانية ، وأزمة النفط والغاز لا تهدده. وفقًا لـ ADP ، ارتفع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 208 ألف في سبتمبر ، متجاوزًا توقعات السوق البالغة 200 ألف. تبين أيضًا أن عدد الوظائف الجديدة خارج القطاع الزراعي في البلاد (NFP) أعلى من المتوقع: 263 ألفًا مقابل 250 ألفًا ، وانخفضت البطالة في الولايات المتحدة من 3.7٪ إلى 3.5٪ خلال الشهر.
يسمح هذا الوضع في سوق العمل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة محاربة التضخم ، باستخدام سياسة التضييق الكمي (QT) ورفع سعر الفائدة على الدولار. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن دورة التضييق "لا تزال في البداية" وحذر من الرهان على "الانعكاس" قريبًا. وأدلت زميلته ماري دالي من سان فرانسيسكو بتصريحات مماثلة. ما سيحدث بالفعل للسعر سيكون معروفًا في 2 نوفمبر ، عندما سيعقد الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) للبنك المركزي الأمريكي.
وقت كتابة هذا الاستعراض ، مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول (أكتوبر) ، توزعت أصوات الخبراء على النحو التالي. يقول 50٪ من المحللين أن الزوج سيستمر في التحرك هبوطا في المستقبل القريب ، ويتوقع 30٪ أخرى أنه سيتحرك صعودا ، بينما تصوت نسبة 20٪ المتبقية لاتجاه جانبي. من بين مؤشرات الاتجاه على D1 ، 40٪ أحمر ، 25٪ أخضر و 35٪ رمادي محايد. الصورة مختلفة تمامًا بين مؤشرات التذبذب: ينصح 100٪ ببيع الزوج.
يقع الدعم الفوري لزوج اليورو / الدولار الأمريكي عند 0.9700-0.9725 ، يليه 0.9645 و 0.9580 وأخيراً أدنى مستوى في 28 سبتمبر عند 0.9535. الهدف التالي للدببة هو 0.9500. مستويات المقاومة وأهداف المضاربين على الارتفاع تبدو كالتالي: 0.9800-0.9825 ، 0.9900 ، المهمة الفورية هي العودة إلى نطاق 0.9950-1.0020 ، منطقة الهدف التالية هي 1.0130-1.0200.
بالنسبة للأسبوع القادم ، فإن نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأخير ، بالإضافة إلى خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي ، كريستين لاغارد ، سيقدمان مؤشر للتنبوءات يوم الأربعاء ، 12 أكتوبر. في اليوم التالي ، الخميس 13 أكتوبر ، ستشهد بيانات من السوق الاستهلاكية (CPI) في ألمانيا ، وكذلك من السوق الاستهلاكية وسوق العمل في الولايات المتحدة. ستصبح مبيعات التجزئة الأمريكية ، وكذلك مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان ، معروفة في نهاية أسبوع العمل ، يوم الجمعة 14 أكتوبر.
الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي: ضرر للجنيه الإسترليني
- نتيجة الانهيار المفاجئ في 23-26 سبتمبر ، وصل الجنيه الإسترليني تقريبًا إلى مستوى التكافؤ مع الدولار. بعد الطيران بمقدار 860 نقطة ، هبط الزوج عند 1.0350 أدنى مستوى عام 1985.
مثل هذا التراجع القياسي كان قد استفزه وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج ، الذي أعلن ، بدلاً من الزيادة المخطط لها ، عن برنامج لتقليل العبء الضريبي على المواطنين والكيانات القانونية في البلاد. أي في سياق التضخم الذي تجاوز 10٪ في يوليو ، وقد يرتفع إلى 14٪ بنهاية العام ، في مواجهة تنامي الدين العام والمشاكل التي تراكمت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قررت الحكومة الانعطاف. حول والعودة إلى التسهيل الكمي (QE). للأسف لفترة ، كان هذا كافياً لضرب العملة الوطنية.
يقدر مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) أن هذا القرار ، إلى جانب برامج الدعم السابقة للسكان واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة ، سيؤدي إلى زيادة الدين العام من 96٪ حاليًا إلى 320٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال الخمسين عامًا القادمة سنوات. تحدث برلمان المملكة المتحدة على الفور عن تصويت بحجب الثقة عن حكومة البلاد. حتى صندوق النقد الدولي جفل في مفاجأة وانتقد مجلس الوزراء البريطاني. ليست هناك حاجة للحديث عن المواطنين: تحسبا لمزيد من الانخفاض في الجنيه ، بدأوا بنشاط في شراء الذهب والعملات المشفرة. تضاعف عدد فتح الحسابات الجديدة ، وفقًا لـ Bullion Vault ، رابطة سوق السبائك في لندن. تم تسجيل زيادة مضاعفة في أحجام التداول لزوج BTC / GBP في بورصات العملات المشفرة. بعبارة أخرى ، حدث ما يسمى "ضرر" منذ العصور القديمة.
تم استقرار السعر في نهاية الأسبوع عند 1.1079. وفقًا للاستراتيجيين في ING ، أكبر مجموعة مصرفية في هولندا ، فإن المستويات الحالية للجنيه غير مستقرة ، نظرًا لعدم استقرار سوق السندات ، وتدهور الوضع المالي وحالة حساب العمليات الجارية في المملكة المتحدة. لذلك ، فإنهم يتوقعون عودة الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي إلى ما دون 1.1000. يتوقع زملاؤهم من بنك MUFG أن ينخفض مرة أخرى إلى أدنى مستوياته في الأيام العشرة الأخيرة من شهر سبتمبر. أما بالنسبة لمتوسط التوقعات ، فإن غالبية المحللين (55٪) يؤيدون الدببة أيضًا. 15٪ يتوقعون تعزيز الجنيه ، واتخذ 30٪ موقفًا محايدًا. كل 100٪ من المذبذبات الموجودة على النقطة D1 جنوبًا تمامًا. لكن الصورة مختلطة بين مؤشرات الاتجاه: 35٪ ملون بالأحمر ، ونفس المقدار أخضر ، والباقي 30٪ رمادي. أقرب المستويات ومناطق الدعم هي 1.0985-1.1000 و 1.0500-1.0740 وأدنى مستوى في 26 سبتمبر عند 1.0350. في حالة انعكاس الزوج نحو الصعود ، سيواجه الثيران مقاومة عند مستويات 1.1230 و 1.1400 و 1.1470 و 1.1720 و 1.1800 1.1960.
يمكن أن تشير أجندة الأحداث إلى يوم الثلاثاء 11 أكتوبر ، حيث سيتم إصدار بيانات البطالة في المملكة المتحدة. سيلقي رئيس بنك إنجلترا ، أندرو بيلي ، خطابًا بنهاية نفس اليوم.
الدولار الأمريكي / الين الياباني: "تحركات الين الحادة غير مرغوب فيها"
- تذكر أن متوسط توقعات الخبراء لزوج USD / JPY بدا غير مؤكد قبل أسبوعين. ثم وقف 45٪ من الخبراء إلى جانب الثيران ، واتخذ 45٪ الموقف المعاكس ، وظل الـ 10٪ الباقيون محايدين. وقد تم تأكيد حالة عدم اليقين هذه بالكامل: يتحرك الزوج في القناة الجانبية 143.50-145.30 منذ 26 سبتمبر ، ويقضي معظم الوقت في نطاق تداول أضيق حتى من 144.00-144.85. لم يحدث الاعتداء على ارتفاع 146.00. كما أن قوة الين التي كانت مأمولة بعد أن أمرت وزارة المالية اليابانية البنك المركزي (BOJ) ، لأول مرة منذ 24 عامًا ، بالتدخل لدعم العملة الوطنية ، لم يحدث أيضًا.
تم تخصيص مبلغ قياسي قدره 2.8 تريليون ين (19.3 مليار دولار) لهذا الغرض الشهر الماضي. نتيجة لهذه الخطوة ، انخفض احتياطي النقد الأجنبي لليابان بنسبة 4.2٪ إلى 1.238 تريليون دولار. بلغ إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد 1.409 تريليون دولار قبل عام. كما انخفضت ودائع اليابان في البنوك المركزية في البلدان الأخرى ، كما انخفض حجم الأوراق المالية الأجنبية واحتياطيات الذهب.
يبدو أن قيادة الدولة راضية تمامًا عن الهدوء في أسعار الدولار الأمريكي / الين الياباني. وهكذا ، صرح رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ، في تعليقه على التدخل الأخير في 7 أكتوبر ، أن "التحركات الحادة الأحادية الجانب للين الياباني غير مرغوب فيها". وهذا يطرح السؤال: هل قامت وزارة المالية والبنك المركزي بمثل هذه الخطوة المخالفة لموقف رئيس الوزراء؟ أم أنهم لم يتوقعوا مثل هذه الزيادة في التقلبات؟
في الوقت نفسه ، تظل الحقيقة ، كما توقعنا ، أنه لم يكن هناك تعزيز طويل الأجل للعملة اليابانية ، حيث أنهى زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني الأسبوع الماضي عند 145.30 ، ويقع الدعم في مناطق وعند المستويات 144.85 ، و 144.20 ، و 143.50 ، 142.60 و 141.80-142.20 و 140.25-140.60. مهمة الثيران رقم 1 هي منع الزوج من السقوط إلى ما دون 145.00 ، والمهمة رقم 2 هي اقتحام ارتفاع 146.00. ويتبع هذا المستوى 146.78 ، وهو المستوى الذي تم الوصول إليه قبل الإجراءات المشتركة لليابان والولايات المتحدة لدعم الين في عام 1998. مؤشرات الاتجاه ومؤشرات التذبذب على D1 هي 100٪ على الجانب الأخضر ، على الرغم من أن الثلث الأخير يشير إلى أن الزوج ذروة الشراء.
من غير المتوقع الإعلان عن أي إحصاءات مهمة عن حالة الاقتصاد الياباني هذا الأسبوع. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على التجار أن يضعوا في اعتبارهم أن يوم الاثنين ، 10 أكتوبر ، هو يوم عطلة في البلاد ، اليوم الوطني للرياضة.
العملات الرقمية : لا يزال البيتكوين ذهبًا
- وفقًا لـ The Block ، على الرغم من الاتجاه الهبوطي العالمي ، فقد زاد عدد المستثمرين النشطين في شبكة البيتكوين بمقدار 4.5 مليون منذ 1 يناير 2022. وقد وصل عدد عناوين البيتكوين برصيد لا يقل عن 0.01 BTC إلى جميع: أعلى مستوى زمنيًا بلغ 10.7 مليون في الأسابيع القليلة الماضية وحدها (في الوقت نفسه ، يظل حوالي 47٪ من حامليها في ربح ، على الرغم من التراجع الطويل للعملات الرقمية الرئيسية مقارنة بأعلى مستوى على الإطلاق).
ترجع هذه الديناميكية إلى أزمة اقتصادية خطيرة في أوروبا ، حيث يستثمر أصحاب التجزئة بشكل متزايد في العملة المشفرة الرئيسية من أجل تنويع المخاطر. يكفي الاستشهاد بالمملكة المتحدة كمثال ، حيث وصل الجنيه الإسترليني إلى الذروة في 23-26 سبتمبر ، بسبب فقدان الثقة في السياسة المالية للحكومة. نتيجة لذلك ، بدأ المستثمرون المصابون بالذعر في تحويل العملة البريطانية إلى ذهب حقيقي وأصول مشفرة. تساءلنا في آخر التوقعات عما إذا كانت BTC هي ذهب رقمي. في حالة المملكة المتحدة ، الإجابة هي نعم.
ما حدث يشير إلى أن زعزعة استقرار الأسواق المالية التقليدية يمكن أن تفيد سوق العملات المشفرة. وهذا ليس رأينا فقط. توقع الملياردير ستانلي دروكنميلر ، الشريك السابق لجورج سوروس في كوانتوم ، عودة ظهور الأصول الرقمية وسط انهيار الاقتصاد القائم على الأوراق المالية. صرح بذلك في مؤتمر CNBC. يتوقع الممول "هبوطًا صعبًا" للاقتصاد في عام 2023 على خلفية التشديد العنيف للسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
في رأيه ، أدى التيسير الكمي والمعدلات المنخفضة إلى حدوث فقاعات في الأسواق المالية. لم يتم إيقاف هذه العوامل الآن فحسب ، بل تم عكسها. بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض رصيده البالغ 9 تريليونات دولار وتمكن بالفعل من رفع سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات إلى 3.25٪ ، متوقعًا ذروته عند 4.60٪. قال الملياردير: "لا تحتاج حتى للحديث عن البجعة السوداء لتبدأ في القلق". في رأيه ، إذا فقدت الثقة في تصرفات البنوك المركزية ، فإن العملات الرقمية "ستلعب دورًا كبيرًا في الانتعاش".
ليس فقط ستانلي دروكنميلر ، ولكن السوق ككل تخشى أن الاقتصاد لن يكون قادرًا على تحمل مثل هذا التشديد النقدي. بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة ، بلغ معدل الانكماش الشهري في المعروض النقدي العالمي ، وفقًا لمورغان ستانلي ، 750 مليار دولار من حيث القيمة الدولارية. هذا يؤدي إلى تعميق الركود. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي وحده هو الذي يمكنه تغيير الوضع إذا تراجع عن خططه لمكافحة التضخم. بالنظر إلى المستقبل ، وصف روبرت كيوساكي ، المؤلف الأكثر مبيعًا من Rich Dad Poor Dad ، الوضع الحالي بأنه فرصة عظيمة لشراء أول عملة مشفرة وأصول رقمية أخرى. "اشتري اكثر. عندما يستدير بنك الاحتياطي الفيدرالي ويخفض أسعار الفائدة ، سوف تبتسم بينما يبكي الآخرون.
أعطى مايك نوفوغراتز ، الرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital ، توقعات مماثلة. لم يستبعد هذا الخبير أن المنظم قد يعيد الشروع في إجراء التسهيل الكمي في مرحلة ما من أجل استقرار وضع السوق. في رأيه ، تبدو عملة البيتكوين مستقرة تمامًا حتى في ظروف الاقتصاد الكلي الحالية. وفي حالة حدوث تغيير في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ستظل البيتكوين قادرة على الوصول إلى 500000 دولار في غضون بضع سنوات.
بالنسبة للمستقبل القريب ، شارك Ardian Zdunczyk ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Birb Nest ، توقعاته هنا. وأشار إلى البيانات التاريخية ، والتي وفقًا لها كان الربع الرابع دائمًا ناجحًا للبيتكوين. بناءً على ذلك ، يمكن للمستثمرين توقع عوائد جيدة خلال الشهرين المقبلين. صحيح أن Zdunczyk قام بالحجز على الفور بأن لا أحد سيعطي ضمانات في هذا الشأن.
حجة أخرى لصالح ارتفاع ما قبل العام الجديد ، وفقًا للمتخصص ، هي حقيقة أن العملات التي يتم تعدينها ارتفعت قليلاً مقارنة باتجاهات 200 يوم. على عكس العملات الورقية التي تسير على الطريق السريع ، فإن عملة البيتكوين ثابتة عند حوالي 20.000 دولار. والآن تنتظر جميع الأسواق الاستقرار. لقد سئموا بالفعل الركود ، وانخفاض أسهم الشركات ، والتنبؤات القاتمة لصندوق النقد الدولي والسياسات غير المدروسة للبنوك المركزية ، كما يقول أرديان زدونكزيك. لذلك ، في ظل هذه الخلفية ، أصبحت عملة البيتكوين أكثر جاذبية.
على خلفية استقرار أسعار بيتكوين ، تتحسن المقاييس المتعلقة بالتعدين أيضًا. على وجه الخصوص ، وصل معدل التجزئة إلى رقم قياسي بلغ 242 EH / s. قدر المحللون عتبة التعادل "المؤلمة" لعمال المناجم بمبلغ 18300 دولار. وفقًا لحسابات Glassnode ، قد يتعرض 78400 بيتكوين لخطر التصفية إذا انخفض سعر البيتكوين عن هذا السعر ، وهو مشتق من نموذج انحدار صعوبة التعدين. هذه القيمة أعلى قليلاً من أدنى مستوى لها في يونيو عند 17840 دولار.
تحتوي أرصدة المعدنين على 78400 BTC ، وهو الحد الأقصى لعدد العملات التي يمكن أن تزيد المبيعات في حالة الضغط على هذه الفئة من المشاركين في السوق. في الوقت الحالي ، يتم تنفيذ معظم المبيعات بواسطة عمال المناجم المرتبطين بمجمع Poolin. في سبتمبر ، اعترف ممثلو هذه الشركة بوجود مشاكل في السيولة.
كما حذر خبير استراتيجي العملات الرقمية والمتداول كانترنج كلارك من أن البيتكوين يمكن أن تنخفض إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات وسط ضعف أسواق الأسهم. وفقًا لحساباته ، يمكن أن تنخفض عملة البيتكوين بنسبة 40٪ تقريبًا من المستويات الحالية إذا استأنف مؤشر الأسهم S&P 500 اتجاهه الهبوطي. "إذا انخفض مؤشر S&P 500 إلى المنطقة الرئيسية التالية بين 3200-3400 [نقطة] ، أعتقد أن الافتراض الصحيح هو أن انهيار العملة المشفرة سيكون أكبر بمرتين إلى ثلاث مرات. هذا يعني على الأقل أن BTC ستعيد اختبار أكبر نتوء في خمس سنوات: حوالي 12000-13000 دولار ، كما يتوقع المتداول.
ومع ذلك ، على المدى القصير ، يعتقد أن المضاربين على صعود البيتكوين يمكن أن يعيدوا بعض الثقة إلى السوق إذا تمكنوا من الحصول على موطئ قدم فوق 20.000 دولار. يعتقد كانترنج كلارك: "إذا تمكنا من كسر هذه الارتفاعات المحلية ، أعتقد أن البيتكوين ستشهد بعض الزخم".
ناقش مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا حقيقة أن أكتوبر 07 سيكون يومًا رئيسيًا لسوق العملات الرقمية الأسبوع الماضي. والسبب في ذلك هو إصدار البيانات الخاصة بسوق العمل الأمريكي في ذلك اليوم. جنبًا إلى جنب مع مؤشر أسعار المستهلك ، تسمح لنا هذه الإحصائيات بالتنبؤ بمدى قدرة الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه القادم في نوفمبر. وهذا بدوره سيؤثر بالتأكيد على قيمة الأصول الخطرة ، مثل الأسهم والعملات المشفرة.
استجاب السوق لإصدار هذه البيانات عن طريق خفض عروض أسعار الأصول الخطرة: في وقت كتابة المراجعة (مساء الجمعة ، 7 أكتوبر) ، انخفض BTC / USD إلى أقل من 20000 دولار ويتم تداوله عند 19610 دولارًا. يبلغ إجمالي رسملة سوق التشفير 0.946 تريليون دولار (0.935 تريليون دولار قبل أسبوع). ارتفع مؤشر Crypto Fear & Greed Index نقطة واحدة فقط في سبعة أيام ، من 22 إلى 23 ، ولا يزال في منطقة الخوف الشديد.
وفي نهاية المراجعة ، كالمعتاد ، سنحاول منح الجميع دفعة من التفاؤل. وفقًا لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ، فإن صناعة العملات المشفرة ، التي تُركت بدون تنظيم ، محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تضر بالنظام المالي الأمريكي بأكمله. عادة ، كان ينظر إلى هذه البيانات من قبل السوق على أنها تهديد ، وأصبحت عاملاً هبوطيًا لعملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. ومع ذلك ، تعتقد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، التي تشرف على سوق العقود الآجلة الأمريكية ، أن التنظيم المناسب يمكن أن يكون له تأثير صعودي قوي على سعر البيتكوين. أوضح رئيس CFTC روستين بهنام أن وجود إطار تنظيمي واضح من شأنه أن يساعد في زيادة عدد المستثمرين المؤسسيين.
ليس هناك شك في أن الوكالات الحكومية الأمريكية ستضغط قريبًا على صناعة العملات الرقمية في "احتضانها" التنظيمي. ولكن ماذا لو تحقق ذلك عندما تحققت توقعات مايك نوفوغراتز ، ونرى عملة البيتكوين عند حوالي 500000 دولار؟
مجموعة نورد اف اكس التحليلية
ملاحظة: هذه المواد ليست توصيات أو إرشادات استثمارية للعمل في الأسواق المالية وهي مخصصة للأغراض الإعلامية فقط. التداول في الأسواق المالية محفوف بالمخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة كاملة للأموال المودعة.
العودة العودة
