คาดการณ์รายสัปดาห์ของ NordFX สำหรับฟอเร็กซ์และคริปโตเคอร์เรนซี: 2–6 พฤศจิกายน 2026

ตลาดเข้าสู่สัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายที่ซ้อนทับกัน สงครามอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่แปดแล้วกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางของตลาดน้ำมันอีกครั้ง: เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันศุกร์ วอชิงตันกำลังพิจารณาทางเลือกทางทหารใหม่ และประธานาธิบดีทรัมป์ส่งสัญญาณว่าอาจมีการโจมตีเพิ่มเติมหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ในวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน Brent ลดลง 3.3% ในสัปดาห์นี้มาอยู่ที่ $113.10 แต่ยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งเพิ่มความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่อยู่เบื้องหลังท่าทีของธนาคารกลาง: เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.75%–4.00% ด้วยคะแนนเสียง 10–2 และการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมยังถูกตีราคาไว้ ECB คงอัตราที่ 2.50% หลังการอภิปรายอย่างเปิดเผยเรื่องการคุมเข้ม และธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราที่ 1.25% ด้วยคะแนนเสียง 8–1 ซึ่งรวมเสียงคัดค้านหนึ่งเสียงที่ต้องการขึ้นดอกเบี้ยทันที

สินทรัพย์เสี่ยงร่วงลงในวันศุกร์ แรงเทขายที่เกิดจากความกังวลเรื่องการเผาเงินสดในภาค AI ทำให้ S&P 500 ลดลง 1.8% และ Nasdaq Composite ลดลง 2.9% โดย Intel ดิ่งลง 28.6% และ Nasdaq บันทึกเดือนที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่มีนาคม 2025 เงินไหลเข้าพันธบัตรสหรัฐฯ ซึ่งผลตอบแทน 10 ปีลดลงเหลือ 4.93% และเข้าสู่เงินเยน ขณะที่ทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปี และเงินหลุดต่ำกว่า $50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 คริปโตได้รับแรงกระแทกของตัวเองจากเหตุละเมิดความปลอดภัยของ Binance ที่เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี: สินทรัพย์ของลูกค้าราว $6.3 พันล้านถูกย้ายออกจากกระเป๋าเงินของตลาดแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการโจรกรรมคริปโตครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยราว $3 พันล้านถูกอายัดบนเชน Bitcoin และ Ethereum ปิดสัปดาห์ลดลง 4.3% และ 5.6% ตามลำดับ

ราคาปิด วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม: EUR/USD – 1.1160 | Brent – $113.10 | ทองคำ – $3,884.90 | เงิน – $49.14 | Bitcoin – $77,302 | Ethereum – $2,243.75

ปฏิทินสำคัญ 2–6 พฤศจิกายน: จันทร์ที่ 2 – ดัชนี PMI ภาคการผลิต ISM ของสหรัฐฯ; อังคารที่ 3 – การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ, การตัดสินใจของ RBA, JOLTS ของสหรัฐฯ (กันยายน); พุธที่ 4 – ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐฯ, การตัดสินใจของ Riksbank; พฤหัสบดีที่ 5 – การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษพร้อมรายงานนโยบายการเงิน, การตัดสินใจของ Norges Bank; ศุกร์ที่ 6 – ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (ตุลาคม) Binance แจ้งว่าการฝากและถอนควรกลับมาเปิดใช้งานภายในวันอาทิตย์

EUR/USD

ปิดที่ 1.1160 (สัปดาห์ก่อน 1.1203) ยูโรเสียไป 0.4% ในสัปดาห์นี้ และ 0.7% ในเดือนตุลาคม ถูกกดดันจากส่วนต่างพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศสที่กว้างขึ้น การเติบโตของ GDP ไตรมาส 3 ของยูโรโซนที่ชะลอลงเหลือ 0.4% จาก 0.6% และดอลลาร์ที่ได้รับแรงหนุนจากการตีราคาการขึ้นดอกเบี้ย คริสติน ลาการ์ดยืนยันว่า ECB เคยหารือเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยก่อนคงอัตราเงินฝากไว้ที่ 2.50% แต่ยูโรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากท่าทีเข้มงวดนี้ได้ และแผนที่ไม่คาดคิดของเธอในการก้าวลงจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มความไม่แน่นอนอีกชั้นหนึ่ง

แนวต้าน: 1.1215 – 1.1260 – 1.1330 – แนวรับ: 1.1136 – 1.1113 – 1.1050

มุมมองพื้นฐาน: ยูโรยังคงถูกกดดันตราบใดที่ต้นทุนพลังงาน ส่วนต่างของฝรั่งเศส และการตีราคาการขึ้นดอกเบี้ยเดือนธันวาคมเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์ การอ่อนค่าของดอลลาร์จากการหาที่หลบภัยหลังการเลือกตั้งกลางเทอมอาจยกคู่เงินไปสู่ 1.1215–1.1260 แต่ต้องปิดเหนือ 1.1260 เท่านั้นจึงจะท้าทายแนวโน้มขาลง การทะลุลงต่ำกว่า 1.1113 จะเปิดทางสู่ 1.1050 กรณีฐาน: 1.1080–1.1260

น้ำมันดิบ Brent

ปิดที่ $113.10 (สัปดาห์ก่อน $116.93; ช่วงราคา 52 สัปดาห์ $58.72–$126.41) น้ำมันลดลง 3.3% ในสัปดาห์นี้ แต่ยังมีแรงหนุนใกล้ขอบบนของช่วงราคา หลังเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีด้วยอุปกรณ์ระเบิด ขณะที่การโจมตีด้วยขีปนาวุธของฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการโจมตีที่อ้างว่าเล็งเป้าโรงกลั่นราส ทานูรา ทำให้ส่วนเพิ่มทางภูมิรัฐศาสตร์ยังอยู่ในระดับสูง มีรายงานว่าเตหะรานปฏิเสธข้อเสนอการยุติปัญหา และการปิดล้อมของสหรัฐฯ ยังคงอยู่

แนวต้าน: $114.30 – $118.00 – $126.41 – แนวรับ: $111.00 – $108.00 – $105.00

มุมมองพื้นฐาน: ตลาดวางตำแหน่งรับมือการยกระดับความตึงเครียดหลังวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งทำให้น้ำมันมีความเสี่ยงทั้งสองทิศทาง การโจมตีของสหรัฐฯ รอบใหม่น่าจะผลัก Brent ไปทางขอบบนของช่วงราคาและทดสอบระดับสูงสุดของ 52 สัปดาห์ ขณะที่ความก้าวหน้าทางการทูตอาจกระตุ้นการคลายตัวอย่างรวดเร็วจากระดับที่ตึงตัว กรณีฐาน: $108–$120

ทองคำ (XAU/USD)

ปิดที่ $3,884.90 (สัปดาห์ก่อน $4,010; ระดับสูงสุด 52 สัปดาห์ $5,595.46) ทองคำลดลง 3.1% ในสัปดาห์นี้ และแตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น เงินเฟ้อที่ดื้อรั้น และโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมกลบเสน่ห์ความเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของทองคำ ที่น่าสังเกตคือโลหะชนิดนี้ไม่มีแรงซื้อแม้หุ้นจะถูกเทขาย ซึ่งบ่งชี้ว่าความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย ไม่ใช่ความกลัว เป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคา

แนวต้าน: $3,975 – $4,010 – $4,106 – แนวรับ: $3,850 – $3,800 – $3,700

มุมมองพื้นฐาน: ทองคำยังอยู่ในฝั่งรับตราบใดที่ตลาดตีราคาการคุมเข้มของเฟดเพิ่มเติม ตัวเลขจ้างงานที่อ่อนแอลงในวันศุกร์ หรือแรงช็อกเลี่ยงความเสี่ยงหลังการเลือกตั้งกลางเทอม อาจจุดประกายการรีบาวด์ทางเทคนิคไปสู่ $3,975–$4,010 แต่โซนแนวรับที่ถูกทะลุใกล้ $4,010 ตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้าน กรณีฐาน: $3,780–$4,000

เงิน (XAG/USD)

ปิดที่ $49.14 (สัปดาห์ก่อน $53.96; ช่วงราคา 52 สัปดาห์ $45.54–$121.67) เงินร่วง 5.8% ในวันศุกร์วันเดียว และหลุดต่ำกว่า $50 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พฤศจิกายน 2025 ทำให้ขาดทุนรายสัปดาห์เป็น 8.9% อัตราส่วนทองคำต่อเงินกว้างขึ้นเป็นราว 79 ซึ่งยืนยันว่าด้านอุตสาหกรรมของเงินก็ถูกกดดันจากการร่วงของตลาดหุ้นเช่นกัน

แนวต้าน: $50.00 – $52.17 – $54.00 – แนวรับ: $48.87 – $46.87 – $45.54

มุมมองพื้นฐาน: หลังการปิดที่ขายมากเกินไปอย่างรุนแรง การเด้งกลับไปสู่ $50–$52 เป็นไปได้ แต่แนวโน้มยังเป็นขาลง และ $46.87 เป็นระดับสำคัญ การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้จะเผยระดับต่ำสุด 52 สัปดาห์ที่ $45.54 กรณีฐาน: $46.50–$52.00

Bitcoin (BTC/USD)

ปิดที่ $77,302 (สัปดาห์ก่อน $80,797; ช่วงราคา 52 สัปดาห์ $57,833–$116,077) Bitcoin ลดลงมากกว่า 4% เมื่อเหตุละเมิดของ Binance เปิดเผยต่อสาธารณะ และปิดสัปดาห์ลดลง 4.3% ที่ $77,302 ต่ำกว่าระดับจิตวิทยา $80,000 ที่รักษาไว้ได้เกือบตลอดเดือนตุลาคม Binance ระบุว่าแล็ปท็อปที่ถูกเจาะระบบทำให้ผู้โจมตีเข้าถึงคอนเทนเนอร์บริการที่ใช้ส่งคำขอถอนโดยไม่ได้รับอนุญาต รายงานว่าไม่มีหลักฐานการรั่วไหลของคีย์ส่วนตัวของกระเป๋าเงิน และให้คำมั่นว่าจะชดเชยความสูญเสียทั้งหมดจากกองทุน SAFU นักวิเคราะห์บล็อกเชนระบุว่าการโจรกรรมนี้เป็นฝีมือกลุ่ม TraderTraitor ของเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นผู้กระทำกลุ่มเดียวกับที่เชื่อมโยงกับเหตุแฮ็ก Bybit มูลค่า $1.5 พันล้านในเดือนกุมภาพันธ์ 2025

แนวต้าน: $78,000 – $80,000 – $81,100 – แนวรับ: $75,000 – $72,500 – $70,000

มุมมองพื้นฐาน: การแฮ็กครั้งนี้เป็นแรงช็อกด้านความเชื่อมั่น ไม่ใช่เหตุการณ์ล้มละลาย และตลาดจะจับตาว่า Binance จะกลับมาเปิดถอนตามกำหนดหรือไม่ Bitcoin ยังเคลื่อนไหวสอดคล้องกับหุ้น AI ดังนั้นทิศทางของ Nasdaq หลังการเลือกตั้งกลางเทอมและตัวเลขจ้างงานวันศุกร์จะมีความสำคัญไม่ต่างจากข่าวของตลาดแลกเปลี่ยน การที่ไม่สามารถทวงคืน $80,000 ได้ทำให้ความเสี่ยงยังเอนไปทาง $72,500 กรณีฐาน: $72,000–$80,000

Ethereum (ETH/USD)

ปิดที่ $2,243.75 (สัปดาห์ก่อน $2,377.50; ช่วงราคา 52 สัปดาห์ $1,508–$4,252) Ether ลดลง 5.6% ในสัปดาห์นี้ และลดลง 4.6% เมื่อมีรายงานแรกเกี่ยวกับการละเมิดของ Binance Circle, Tether และ Ripple เคลื่อนไหวอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็ก ช่วยล็อกเงินราว $3 พันล้านจากประมาณ $6.3 พันล้านที่ถูกขโมย และ Binance ระบุว่าจะเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ทางเทคนิคหลังเหตุการณ์เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น

แนวต้าน: $2,300 – $2,390 – $2,470 – แนวรับ: $2,200 – $2,100 – $2,000

มุมมองพื้นฐาน: Ether ยังเป็นส่วนที่มีเบต้าสูงกว่าของกลุ่มคริปโต และน่าจะให้ผลตอบแทนต่ำกว่าหากเกิดการเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มเติม การฟื้นตัวเหนือ $2,390 จะลบล้างการขาดทุนของสัปดาห์ที่แล้ว แต่เส้นทางที่เป็นไปได้มากกว่าคือการทดสอบโซน $2,100–$2,200 ก่อน กรณีฐาน: $2,050–$2,380

สรุป

สัปดาห์นี้ถูกครอบงำด้วยความเสี่ยงแบบสองทาง: การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน และความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะกลับมาปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากนั้น การตัดสินใจของธนาคารกลางอังกฤษและ RBA และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ วันศุกร์ซึ่งจะกำหนดทิศทางการอภิปรายของเฟดในเดือนธันวาคม สัปดาห์ที่ผ่านมาจบลงโดย EUR/USD อยู่ที่ 1.1160 (กรณีฐาน 1.1080–1.1260) Brent ที่ $113.10 ($108–$120) ทองคำที่ $3,884.90 ($3,780–$4,000) เงินที่ $49.14 ($46.50–$52.00) Bitcoin ที่ $77,302 ($72,000–$80,000) และ Ethereum ที่ $2,243.75 ($2,050–$2,380) น้ำมันเป็นเครื่องมือที่เสี่ยงต่อแรงช็อกทางภูมิรัฐศาสตร์มากที่สุด โลหะมีค่าขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังเรื่องอัตราดอกเบี้ย และคริปโตต้องรับมือทั้งผลกระทบจาก Binance และการเทขายหุ้นที่นำโดย AI

NordFX Analytical Group

ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำแนะนำให้ซื้อหรือขายเครื่องมือทางการเงินใด ๆ การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และคริปโตเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกคน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งชี้ถึงผลลัพธ์ในอนาคต คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด ซื้อขายด้วยเงินที่คุณสามารถยอมรับการสูญเสียได้เท่านั้น